如何用「过程易」进行客户个性化评估？

1-企业痛点

以“项目”或“订单”为运营主线的企业，如果业务形态是围绕一定数量的客户反复交易，那么出于控制风险、衡量收益、分配资源等原因，往往需要对客户进行一定的评估。如果客户很少，那么老板对情况其实已经了然于心；但如果客户数量较多，且由不同的业务人员分别跟进，信息是分散的，那么就需要建立一套客观的评估标准；

如何更有效的进行客户评估，就成为了企业过程管理上的一个痛点。

2-别急，有「过程易」帮您

给您灵活的客户个性化评估模板

在「过程易」中提供客户评估模板，按战略重要性、收益(利润率)、风险(回款率)3个方面进行评估。

您可以设定每个方面KPI指标的权重、并能够自由扩展所需的指标。

评价维度	关键指标	及格	目标	权重	操作
战略重要性	重要程度	人工评价	人工评价	30%	编辑 删除
风险	回款率	>60%	>90%	60%	编辑 删除
收益	利润率	>10%	>50%	10%	编辑 删除

全自动计算，减少人为因素

「过程易」系统内联计算，从业务订单、应收、实收数据中，自动归纳出这个客户的利润率、回款率KPI数据。

等级定义	得分范围
A	80分以上
B	70-80
C	70分以上

一键完成，所有客户评分

按评估模板的统一定义，一键完成公司所有客户的个性化评估，自动生成每个客户的得分、排名、等级。

客户	关键指标	业务情况	得分	总分	等级
山东梁山伯水产	重要程度	1	20	70	B
	回款率	60%	40
	利润率	15%	10

3-总结

通过「过程易」，为“客户评估”带来3个变化：

1）信息共享-将分散在不同业务人员心中的判断，转化为整个公司的有价值信息；

2）操作标准化-减少人为干扰因素，达成判断标准的统一性；

3）资源管控-将评估结果，用于风控、客户资源分配等；

从而稳定服务质量、降低损耗、控制风险。好的过程管理，为您带来好的经营结果。